从前，有一位英俊的王子，名叫齐格夫。有一天和他的随从到森林里打猎。
这天来到一个湖边，风景非常美丽，而且湖面上还有许多雪白的天鹅在戏水。
“想不到森林里，竟然有这么安静、这么美丽的地方。”王子说。
可是，粗鲁的随从，看到这么多天鹅，认为是打猎的好对象——
“慢着，不要发射！”王子阻止他们。
随从们只好将弓箭收起来。不久，湖面上的天鹅。竟然变成美丽的少女。
其中有一位女孩，长的最美丽，王子不禁走到她的面前：“真的对不起，我的随从差一点就伤了你。”
没想到，少女们竟然都伤心的留下眼泪来。王子觉得很奇怪。就问：“怎么回事？”
那位最美丽的少女，擦了擦眼泪，显得有点害怕，她说：“你是谁？为什么来到湖边？”
“我是齐格夫王子，你有什么困难，希望我能帮得上忙。”
“我是兰妮公主，我和我的侍女，受到巫师罗特巴的诅咒，才变成天鹅。”
“太可恶了！”王子生气地说。
“我们白天变成天鹅，到了晚上，才能变回人身，现在已经到了黄昏，所以你才能看到我们原来的样子。”
兰妮公主一面说着，眼泪又忍不住掉下来。
王子看到兰妮公主美丽的脸庞，又十分同情她的遭遇，心中升起无限的怜爱。
“你放心，让我去找巫师罗特巴，设法解开魔咒，为你报仇。”王子下定了决心。
忽然，一只猫头鹰从黑暗的森林深处，向王子的头顶攻击过来。
“啊！是巫师罗特巴！” 胆子小的侍女大叫一声，连忙逃开。
“我的闲事，你最好少管，齐格夫王子！”原来猫头鹰是巫师变成的。
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